Cada reclamo tiene un lugar en su tablero. Muestra dónde está el reclamo y qué hacer después. Todos en su cuenta ven el mismo tablero.

En My Claims. Cada reclamo muestra su estado, el dinero y la fecha del próximo seguimiento. Antes de enviar el suplemento, el dinero dice FOUND. Después de enviarlo, dice ASKED.

Un punto rojo significa que el seguimiento está vencido. Esos reclamos saltan al principio de la lista. STALLED significa que no pasó nada en un reclamo abierto por dos días. Dele un empujón.

En el reclamo. Abra un reclamo y mire arriba. El cuadro Next step le dice lo único que debe hacer ahora, con un botón que lo hace. ¿Listo para enviar? Toque Send to adjuster. Se abre un cuadro ya lleno: el correo del ajustador, una nota corta, el paquete y el reporte de medición adjuntos, con el nombre de su empresa y las respuestas a su correo. Léalo, cambie lo que quiera y toque Send. Nosotros lo enviamos, guardamos el paquete tal como se envió, marcamos el reclamo como enviado y fijamos su seguimiento a tres días. ¿Prefiere enviarlo usted? Toque Get the packet, envíelo a su manera y luego toque I sent it.

Cuando vence el seguimiento, el cuadro lo dice. Toque I called o I emailed y le fijamos el siguiente. Cuando la aseguradora responde, toque They paid it all o They paid part.

Cuando la aseguradora manda un estimado revisado, súbalo como cualquier otro estimado. Lo leemos contra lo que usted pidió y el cuadro Next step le dice lo que hicieron, línea por línea. Así: They paid 2 of 3 items you asked for, $351.00. 1 item is still owed, $100.00. Luego toque Ask again for the rest y SI escribe un seguimiento solo por las partidas pendientes, agradeciéndoles lo que aprobaron. O toque They paid it all o That is all we will get y el reclamo queda marcado. My Claims muestra PAID y cuánto de lo que pidió. Si el cuadro dice que una partida could not be told from their lines, abra su estimado y revise esa usted mismo.

El ajustador respondió por correo. Bajo los botones de Next step, toque Paste their reply, pegue su correo, entero está bien, y toque Read it. SI lo lee contra las partidas que usted pidió y muestra una tarjeta: cada partida con Approved, Denied o Not mentioned, la oración del ajustador que lo decidió y la cifra que dio si dio una. Cambie cualquier veredicto que SI haya entendido mal y toque Save this. No se registra nada hasta que lo haga. El reclamo entonces se lee como si hubiera llegado un estimado revisado: They approved 2 of 3 items you asked for by email, $351.00. 1 item is still owed, $100.00. con los mismos botones. Ask again for the rest responde a sus razones con las pruebas en vez de solo pedir otra vez. Cualquier cosa que quiera de usted, fotos, el reporte de medición, una factura, aparece como una línea en el cuadro hasta que toque Done. Su correo se guarda en el cuadro Files. Aprobado no es pagado: toque They paid it all cuando llegue el dinero.

¿Puso precio a algo después de enviar? El seguimiento solo pregunta por lo que el ajustador ya tiene. Si pone precio a una partida nueva después de tocar I sent it, el cuadro Next step se lo dice. Toque Send to adjuster y el paquete actualizado sale como ronda dos, o saque el paquete, envíelo usted y toque I sent it. Send to adjuster se queda en el cuadro después del primer envío, mientras espera, cuando vence el seguimiento y cuando la aseguradora responde, así que una ronda nueva siempre está a un toque. El siguiente seguimiento de SI dice que usted envió un suplemento actualizado.

Deje que SI lo escriba. Una vez que un reclamo está enviado, toque Write my follow up. SI escribe un correo corto al ajustador con el número de reclamo, lo que usted pidió y el total. Léalo, cambie lo que quiera y luego toque Email it para abrirlo en su propio correo, o Copy para pegarlo donde sea. Cuando salga, toque Mark as sent y le fijamos el siguiente seguimiento.

¿Todavía no hay ajustador en el reclamo? El cuadro pide el nombre. Escríbalo y toque Save. El paquete se dirige a esa persona.

¿Quiere cambiar algo a mano? La línea debajo del cuadro muestra el estado, el próximo seguimiento y quién lleva el reclamo. Toque Change para fijar el estado, el responsable o la fecha, o para anotar una llamada, correo, texto, visita o nota. Toque Done cuando termine.

¿Dropped o Closed Short? Primero preguntamos por qué. Escriba la razón y toque Save.

¿Quiere la pantalla completa? Cada reclamo se abre sencillo: el siguiente paso, el dinero y lo que falta en su alcance. Toque Show everything para las fotos, la medición, sus números y lo demás. Toque Show less para regresar.

La línea de tiempoBaje debajo de los hallazgos. Cada cambio de estado, llamada, visita y estimado agregado aparece ahí, el más reciente primero, con quién lo hizo y cuándo. Toque Print history y todo el registro se abre en su propia página, el más viejo primero, con Print y Save as PDF arriba. Ese es el rastro en papel para una valuación o una queja.

Una carta para el dueño de la casa, con un toque. Toque Homeowner letter arriba del reclamo. Se abre en su papel membretado, dirigida al dueño por su nombre: lo que el estimado de la aseguradora dejó fuera y por qué, una oración sencilla por partida, lo que usted le pidió a la aseguradora y el total, el dinero que ya es de ellos y se retiene hasta la factura final, y qué pasa después. Cuando la aseguradora ya respondió, la carta dice lo que pagaron y lo que todavía se debe. Toque Español en la barra y toda la carta cambia a español, toque English para regresarla. Imprímala, Save as PDF, o toque Email to homeowner: el cuadro se abre con el asunto y una nota corta en el idioma de la carta y el PDF adjunto. Escriba el correo del dueño una vez y el reclamo lo guarda. La carta queda en el cuadro Files y en la línea de tiempo. Nada cambia en el estado del reclamo.

Cada archivo del reclamo, en un solo lugar. El cuadro Files arriba de la línea de tiempo guarda el reporte de medición, los correos del ajustador, la carta o el talón de cheque de la aseguradora, fotos, lo que sea. Toque Add a file, escoja qué es, escoja el archivo, agregue una nota si quiere y toque Add. Open lo muestra justo encima de la app. Remove lo quita de la lista pero el historial guarda el registro. PDF, fotos, archivos de correo y archivos de Word hasta 25 MB.

Lo que usted envió se guarda. Cuando toca I sent it, el paquete exactamente como estaba en ese momento se guarda bajo el reclamo. Mark as sent en una carta de SI también guarda la carta. ¿Necesita la que envió? Toque Original supplement arriba del reclamo, junto a Supplement packet, y ahí está, justo encima del reclamo, para imprimir o guardar. ¿Todavía no ha enviado nada? El botón le dice los tres pasos. Cada ronda posterior queda en el cuadro Sent arriba de la línea de tiempo, cada una con su fecha. El reclamo sigue cambiando a medida que usted pone precios y la aseguradora responde; las copias enviadas nunca cambian. Los reclamos enviados antes de que llegara esta función no tienen copia guardada.

Su resumen de la mañana. Cada mañana a las 7 hora del Centro, si un reclamo lo necesita, llega un correo corto: qué vence, qué respondió la aseguradora, qué se estancó, una línea cada uno con un enlace que abre el reclamo. Si no vence nada, no hay correo. La copia del dueño de la cuenta cubre todos los reclamos de la cuenta; los demás reciben los suyos. ¿Quiere apagarlo? Toque el enlace al pie de cualquier resumen. ¿Lo quiere también por texto? Active Text en Settings, Storm alerts, con su celular registrado, y esa misma mañana recibe un mensaje de texto corto con los conteos y un enlace que abre My Claims. Responda STOP a cualquier texto para terminarlos.

¿Perdido? Tres cosas ayudan. La fila de pasos arriba de cada reclamo, Upload, Price, Send, Follow up, Paid, muestra dónde está este reclamo. Debajo de la oración de Next step, toque What does this mean? y tres líneas sencillas explican ese momento exacto y qué hace cada botón. El pequeño ? junto a palabras como FOUND, ASKED, PAID y Still owed muestra un significado de una línea cuando lo toca. Cada partida que encontró SI tiene su propio What does this mean? debajo de los números: qué es la partida, por qué la aseguradora la debe en este techo y qué significa el número, con palabras sencillas, en inglés o en español. Y Help arriba del reclamo abre esta página justo encima de la app.

Las personas con las que trata. Arriba de My Claims, toque People. Cada ajustador que nombró en un reclamo y cada aseguradora de sus estimados está ahí, con teléfono, correo, cuántos reclamos y cuántos están abiertos. Nada que escribir: los registros se arman solos con sus reclamos. Toque uno y obtiene el registro, con un cuadro de Notes, y cada reclamo que ese ajustador o aseguradora tocó. Corrija un teléfono o un correo ahí y cada reclamo lo recibe. ¿Dos formas de escribir al mismo ajustador? Abra uno, escoja el otro bajo Merge into y toque Merge. En un reclamo, el nombre del ajustador en la línea de estado abre su registro.

Su equipo. La tercera pestaña bajo People es Team: todos en su cuenta. El dueño de la cuenta, o cualquiera que sea admin, toca a una persona para fijar un nombre, roles (chaser, closer, estimator, salesperson) y acceso. Admin dirige el equipo. Member es una licencia normal. Outside es solo lectura y ve únicamente los reclamos que le pertenecen, ideal para un vendedor o un consultor externo que no quiere meter al dinero. Escoja al Salesperson en el reclamo bajo Change, y el reporte Sales person performance se llena.

Sus números. Arriba de My Claims, toque Reports. El Financial Snapshot está arriba: reclamos en el rango de fechas, lo que SI encontró, lo que usted pidió, lo que pagaron las aseguradoras, lo que todavía deben, el aumento promedio por reclamo pagado y el promedio de días de enviado a pagado. Debajo, ocho reportes. Closed Supplements enumera cada reclamo pagado en el rango, una línea cada uno: el estimado de la aseguradora, lo que usted pidió, lo que pagaron, el porcentaje que consiguió y los días que tardó. Claims Overview muestra todo su libro por estado. Status duration muestra cuánto tiempo han estado los reclamos en cada estado y el más viejo. Owner performance califica a cada persona de su cuenta: reclamos, enviados, pagados completos, pedido, pagado, porcentaje realizado. Sales person performance hace lo mismo por el vendedor que escogió en el reclamo. Insurer summary lo hace por aseguradora, para que vea quién paga y quién se arrastra. Adjuster activity lo hace por ajustador, con cuántos respondió. Money by month es el tablero del dinero: una línea por mes con lo que encontró SI, lo que usted pidió, lo que se pagó y lo que todavía se debe. Fije From, To, el responsable y la aseguradora arriba y los números cambian sobre la marcha. Toque una línea y el reclamo se abre. Toque Print y el reporte se abre sobre la app en su papel membretado con Print y Save as PDF arriba. Toque Export para una hoja de cálculo. ¿Los quiere en su bandeja? Toque Schedule, marque los reportes, escoja todos los días, todos los lunes o el primero del mes, agregue el correo de su contador y toque Save. Llegan en la mañana con la página adjunta como PDF. Turn off está ahí mismo, y al pie de cada correo.

¿Quiere el tablero en una hoja de cálculo? Arriba de My Claims, toque Export my claims. Obtiene una fila por reclamo con el estado, el responsable, el dinero y las fechas.

¿Ve possible duplicate? Dos reclamos parecen el mismo trabajo. Revise los dos antes de enviar nada.